マネープラン・相続
家計の見える化から、ライフイベントの試算、資産運用・保険・相続準備まで。
一般家庭向けのマネープラン作成と相続相談を、Blue Wave 相談室がお受けします。
Approach
マネープラン・相続相談について
現在のご家庭の状況から、先々のライフイベントを想定し、将来に渡るマネープランをシミュレーションします。早い段階で作成することが重要です。
- 01
Mapping
家計費の洗い出し
現状の収入・支出・固定費を、ご家庭ごとの言い回しのまま並べていきます。
- 02
Forecast
ライフイベント試算
教育、住宅、車、老後など、これから訪れる節目を時間軸で並べて試算します。
- 03
Visualizing
資産の見える化
家計収支、預金残高、保有資産。ばらばらだった情報を一枚の絵として整えます。
- 04
Preventive
備えの選択肢
資産運用、各種保険、相続準備。「起きる前」に手に入る選択肢を一緒に並べます。
Inheritance
相続相談
代表者自身が、両親の相続を半年のうちに重ねて経験しました。家庭の中で数字と感情がどう絡まり、何が間に合い、何が間に合わなかったか——その実感を持って、ご相続のご相談をお受けします。
Before
生前の準備として
家族の資産と気持ちを整理しておくこと。話しにくい話題こそ、元気なうちに少しずつ。 必要に応じて専門家との連携の入口もご案内します。
After
ご相続が始まってから
期限のある手続きと、ご家族の感情。 双方を取りこぼさないために、いま動けることと後でよいことを一緒に整理します。
Style
メール相談・出張相談に対応
ご事情に合わせて、対面のほかメール相談・出張相談もお受けします（料金別途）。
マネープラン・相続相談 料金
Session
マネープラン・相続相談
10,000円 / 時
税込・対面の基本料金
Extension
延長
5,000円 / 30 分
30 分ごとに加算
Remote
出張相談・メール相談
別途ご相談ください
ご事情に合わせて個別に
組織にも、
予防処置を。
ISO9001・14001 の認証取得を管理責任者として経験した背景を活かし、 中小企業の経営者の方々に向けて、PDCA・予防処置・組織の危機管理についてのご相談窓口をまもなく開設します。 準備が整い次第、こちらでご案内いたします。